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DHL进军泰国,电商配送的最后一哩路

SMARTM/张馨文
2016-03-23 09:00:00
DHL进军泰国,电商配送的最后一哩路

德国邮政集团(Deutsche Post DHL Group)旗下最知名的物流品牌DHL,是全球排名前三大的物流公司,业务遍布五大洲,全球的员工人数超过32.5万人。DHL主要业务有Express,Logistic和Global Mail三大业务板块,配送地点遍及全球220个国家的12万个目的地。

 

DHL近年事业触角从DHL Express, DHL Parcel, DHL Global Forwarding等产业,延伸到电子商务。2008年从亚太地区的中国和印度开始发展电子商务配送后,下一个进军的是位处东南亚枢纽的泰国。

 

泰国是东南亚电商领头羊

以零售业的角度来看,亚太地区正是电子商务蓬勃发展的初期。在中国,电子商务的获利占零售市场获利的10%以上,而位处东南亚枢纽的泰国却只占1.7%,比起其他的经济体还是有很大的成长空间。

 

DHL继亚太地区的中国和印度之后,下一个里程碑选择泰国发展电商配送。手机普及率高达54%的泰国,根据UBS估计,2017年网路普及率可达60%,64.9%的泰国人具有线上购物的经验,在东南亚仅次新加坡与马来西亚。

 

除此之外,泰国政府积极的推动电商专责机构「电子交易发展局」(ETDA)的成​​立,旨在推行全国发展数位经济。根据ETDA 在2015年的调查中显示,泰国42.6%的线上交易发生在时装商品,其次是IT商品,占了27.5%的市场比例,紧随其后为24.4%的健康和美妆产品。泰国的网路世代领导整个电子商务的发展,对DHL进军泰国电子商务配送市场来说,现在是进场的时机。

 

DHL电子商务亚太地区总裁,马尔科姆‧蒙泰罗(Malcolm Monteiro)表示,从2015年到2020年间,泰国电子商务市场获利,预估将超过36亿欧元,是现在的三倍多。这项投资的获利,足以支持DHL在泰国发展电子商务配送。

 

泰国交通壅塞,环境条件不良

DHL在发展泰国电商配送服务时,首要解决的是泰国本地交​​通基础建设与物流系统建置的困境。首都曼谷交通壅塞,根据泰国部落客Y.Tanaboriboon发表的一篇文章「Bangkok Traffic」提到,曼谷的街道设计是鱼骨式的,也就是说一条主干道有很多分支小巷,而这些小巷很多都是单行道,甚至是死巷;集中化过高的结果,就是没有替代道路,造成车子只能出不能进,或是只能进不能出;最后所有小巷(鱼骨端) 的车流量都汇集到主干道(鱼身)上,尖峰时刻塞车情况被戏称是世界最大的停车场,用路人至少得花上平常2倍的时间才能抵达目的地。

 

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在泰国发展跨境电商的业者,面临到以下相同的困境:

(1)数量有限的物流业者。

(2)货物运输速度与即时性。

(3)最后一哩的货物运输成本高居不下。

 

这些因素影响泰国客群线上购物意愿与顾客体验,但同时也给了创新物流模式崛起的契机。泰国政府自2015年起举债投入2.2兆泰铢(约2兆台币),预计7年内改善交通、物流建设。泰国企图成为东南亚的经济中心的雄心壮志,正好推进了DHL进军泰国电商配送的最后一哩路。

 

劲敌环伺

泰国位置得天独厚,是中国一带一路战略所经东南亚国家中,交通网络交会的中心点。此外,盛传克拉运河建成后,可从中国南方经暹逻湾直通印度洋,取代新加坡航运中心的地位,因此,除了本土的物流业者之外,不少外资对此地展现高度的兴趣。

 

本土Uber、GrabTaxi 和aCommerce 有绝佳在地优势

Uber及东南亚叫车通讯业者GrabTaxi在去年导入送货方案;亚马逊与Uber合作,为当地电商业者做运送服务。Uber和Grab Taxi的司机,利用在地人对路况的熟悉的优势,来克服泰国当地道路网络设计不适的缺点,同时也克服各交通工具间转运协调性不足的障碍,让业者透过APP随时掌握货物最新资讯。

 

曾与LINE合作闪购的aCommerce在2013年创立,强项是全通路管理,包括品牌官网、百货公司专柜、超市等来自不同通路的存货。aCommerce目前是Lazada和LINE在泰国物流及履约服务的策略伙伴,与市场区隔的重点如下:

 

1.替消费者处理繁琐的货物报关程序,节省通关时所花费的时间。

 

2.在配送管理系统中,整合不同价格的物流配送方式,计算出最适合的选项推荐给卖家。

 

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2015年泰国电子商务的崛起,让电子商务销售额占据泰国总零售额的2%。aCommerce Thailand 执行长Tom Srivorakul提到,本地电商在过去3年每年均成长20%,该公司2015年获利持续​​增长25%,不排除在2016年的订单交易量将会更可观。因此,原本和aCommerce合作的Lazada预期会投资建立自营的物流公司,帮助缓解整个电子商务配送的运能问题。

 

外资加入战局,竞争激烈

然而,除了泰国本土的Uber、GrabTaxi 和aCommerce之外,DHL在泰国所面临到最强劲的外资对手是新加坡邮政。

 

牌子老、口碑好的新加坡邮政SingPost,自从开拓电商配送服务以来,营收已高达整体的25%,现更积极抢进泰国电商市场的网站开发、线上行销、快递服务。值得一提的是,SingPost所采取的策略相当高明,他们提供和敌手aCommerce类似的服务,同时也斥巨资投资aCommerce的物流,创造双赢的局面。加上中国电商平台阿里巴巴在2014年5月投资新加坡邮政2.49亿美元,持股达10%,为的就是打造东南​​亚最大的物流中心。

 

无缝接轨的配送网络,是发展电子商务的基石

有别于其他竞争对手,DHL对电商配送算是经验老道。自2008年开始,DHL就积极布局亚太地区的电子商务市场,先是与电商平台ebay携手进军印度,在新德里投资一亿欧元打造物流中心与配送网络,后与旗下控股的印度快递公司Blue Dart合作,透过Blue Dart在印度分布超过3.4万个物流中心,为DHL奠定良好的基础,这次也打算套用印度的成功模式到泰国。

 

DHL电子商务的执行董事Kiattichai Pitpreecha申明,此次投资着重在为商家和中小企业客制化的电商配送服务,协助商家专注于自己的核心业务,同时也为DHL在泰国的物流脉络完成架构。

 

DHL在曼谷打造一个3.2万平方英尺的中央配送仓库,与全泰国共20座配送中心联合成一个完整的物流网络,预估在2017年前,仓库数量将成长一倍。不让Uber专美于前,DHL目前推动两轮与四轮交通运输,针对泰国的交通恶况,发展出更快更有效率的送货服务,现已提供市区隔日送达的服务,及其他偏远城乡地区在三日内交货的派送服务。

 

身为DHL电子商务亚太地区总裁,马尔科姆•蒙泰罗(Malcolm Monteiro)提到,DHL要复制印度和中国的成功模式到泰国,现致力于缔造完整传输网络,提升客户服务品质给小型企业和跨国零售集团,DHL团队对他们此次进军泰国胸有成竹。

 

鹬蚌相争,渔翁得利。泰国的电子商务配送网络竞争激烈,加速了市场发展的成熟度,各国想要发展跨境电商的业者都能从中获益。泰国约有50万家线上商店透过社群网站和官网贩售商品,其中一半的商家都位于曼谷。过去物流服务的种种不便,将随着越来越多物流业者的进驻获得纾解。

 

 

 

延伸阅读

东南亚电商系列报导:泰国---政府卯起来建设网络基础,行动电商未来逛到哪买到哪

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